Da viele Unternehmen noch keine mobile App für ihre Sparkunden eingeführt haben, plädiert David Titterton, Engagement Director – Banking, Insurance und Financial Services bei Monstarlab, dafür, diesen Sprung ins digitale Zeitalter im Jahr 2023 zu wagen.
Hier geht es um Originalartikel auf Englisch.
Aktueller Stand des Marktes
Zwar bieten viele Banken ihren Kunden bereits mobile, app-basierte Sparprodukte an, doch einige haben diesen Umstieg noch nicht in Angriff genommen und warten, bis sich die Investition lohnt. Doch gibt es einen richtigen Zeitpunkt für die Einführung solcher Produkte? Diese Frage habe ich in den letzten Jahren mit Branchenkollegen intensiv untersucht.
App-only oder app-fähige Sparprodukte sind eindeutig im Aufwind, haben aber noch nicht die kritische Masse erreicht. Eine aktuelle Untersuchung von Moneyfacts (Januar 2023) ergab, dass je nach Produkttyp nur 20-30 % der verfügbaren Sparprodukte mit einer mobilen App-Option angeboten werden.
Viele der in den letzten Jahren entstandenen digitalen Anbieter – Oaknorth, Tandem und Atom, um nur einige zu nennen – bieten ihre Sparprodukte und -dienstleistungen nur über eine App an. Und die meisten großen britischen Retail-Banken folgen, indem sie neben ihren traditionellen Kanälen auch mobile Apps anbieten.
Ein reines App-Angebot scheint das Wachstum nicht zu behindern. Chase hat es geschafft, innerhalb weniger Monate fast 8 Milliarden Pfund an Einlagen anzuziehen (allerdings mit einem Girokontoangebot und einem hohen Investitionsvolumen). Ein beeindruckender, aber realistischerer Maßstab für die meisten ist das Smart Saver-Produkt von Zopa – ebenfalls vollständig appbasiert –, das in weniger als einem Jahr über 2 Milliarden Pfund an Einlagen einbrachte.
Aber während die digitalen Wettbewerber einige der spezialisierteren Sparbanken und Baugesellschaften dazu inspiriert haben, solche Produkte auf den Markt zu bringen, darunter Newcastle und Nottingham (über Beehive) Building Societies sowie Ford Money und RCI-Banken, haben viele große Baugesellschaften und marktbeherrschende Sparkassen nicht Schritt gehalten. Zum jetzigen Zeitpunkt bieten weder die Building Societies von Coventry und Leeds eine App an, noch die Banken Charter Savings, Shawbrook oder Aldermore, um nur einige zu nennen.
Es gibt jedoch positive Gerüchte, dass einige dieser größeren Anbieter planen, bald mobile Apps einzuführen. Wenn dies zutrifft, wird dies sicherlich als Anreiz für andere dienen.
Warum so viele noch hinter der App-Revolution zurückbleiben
Offenbar gibt es mehrere Faktoren, die Anbieter von Investitionen abhalten.
Erstens: Liquiditätsbedarf. Viele Unternehmen, insbesondere kleinere, benötigen nur ein bescheidenes Maß an Finanzmitteln von einem Markt mit reichlichem Angebot. In der letzten Zeit war es für die Anbieter relativ einfach, mit einem attraktiven Zinssatz in den Markt einzusteigen, sich die benötigten Mittel zu sichern und sich wieder zurückzuziehen. Die unberechenbare Natur dieses Ansatzes hat zwar ihre Finanzierungskosten in die Höhe getrieben, aber die Gesamtauswirkungen waren in einem Niedrigzinsumfeld überschaubar und ermöglichten es ihnen, die Einführung einer App aufzuschieben. Es gibt Bedenken, dass ein auf einer mobilen App basierendes, leicht zugängliches Produkt es den Kunden leichter macht, ihr Geld abzuheben, was eine weitere Liquiditätsvariable darstellt, die es zu verwalten gilt. Die sich ändernden Marktbedingungen und die Erwartungen der Aufsichtsbehörden in Bezug auf die Kundenergebnisse sollten die Unternehmen dazu veranlassen, einen neuen Blick darauf zu werfen.
Zweitens haben viele Anbieter aktiv auf hohe durchschnittliche Sparguthaben abgezielt, indem sie eine zahlungskräftige, finanziell versierte Kundschaft im Ruhestand anvisierten. Eine weit verbreitete Ansicht war, dass diese Art von Kunden weniger Lust oder Bedarf hatte, online oder über eine App mit Spareinlagen zu operieren. Inwieweit dies zutrifft, ist unklar, doch es ist eindeutig, dass die COVID19-Pandemie bei den über 65-Jährigen einen erheblichen Anstieg der digitalen Bankgeschäfte ausgelöst hat.
Drittens wurden einige auf Einlagen spezialisierte Kreditgeber durch die geringeren Möglichkeiten abgeschreckt, ihre Kreditprodukte bei den Kunden der mobilen App zu bewerben. Es stimmt, dass es weniger wahrscheinlich ist, dass ein 70-jähriger Sparer im Ruhestand auch eine KMU-Finanzierung oder eine spezielle Hypothek benötigt, als eine andere Zielgruppe. Mit verbesserten Technologien und Daten kann eine mobile App jedoch Informationen sammeln, die es den Banken ermöglichen, solche Kunden zu identifizieren und ihnen ein sehr individuelles Angebot zu unterbreiten. Trotz des regelmäßigen Dialogs, den eine App bietet, bleiben einige Anbieter von Anleihen mit fester Laufzeit skeptisch, was ihre Notwendigkeit angeht, es sei denn, die Anleihen nähern sich ihrer Fälligkeit.
Viertens mangelt es an Kapazitäten und Fähigkeiten im eigenen Haus. Selbst Banken und Bausparkassen, die den Mehrwert einer App erkannt haben, können aufgrund dringenderer geschäftlicher Prioritäten und einer anspruchsvollen Regulierungsagenda nicht vorankommen. Außerdem sind die Fähigkeiten und die Erfahrung für die Entwicklung und Bereitstellung einer mobilen App oft nicht im eigenen Unternehmen vorhanden, so dass eine hohe Nachfrage nach externen Beratern und digitalen Agenturen besteht.
Fünftens gibt es System-Einschränkungen. Diejenigen, die veraltete On-Premise-Systeme einsetzen, müssen mit höheren Kosten und längeren Fristen für die erforderlichen Änderungen rechnen. Ein Mangel an verfügbaren Fähigkeiten zur Entwicklung von APIs für veraltete Systeme ist für einige ein großes Hindernis, ebenso wie die Abhängigkeit von Drittanbietern zur Aktualisierung ihrer Systeme. Die Bestätigung der Vorschriften für Zahlungsempfänger wirkt als positive Kraft, die die API-Entwicklung in der Branche vorantreibt.
Und der letzte Faktor ist die Verfügbarkeit eines Budgets. Die Kosten für die Entwicklung und den Betrieb einer qualitativ hochwertigen mobilen Spar-App sind nicht unerheblich. Außerdem müssen regelmäßige Aktualisierungen geplant werden, um die Erwartungen aufrechtzuerhalten, die sich mit den täglichen Anforderungen des Marktes decken müssen. Einige Unternehmen haben diese Faktoren unterschätzt, und nach der Markteinführung stagnieren die Apps und verlieren an Wert, weil es an laufenden Investitionen fehlt, um ein ansprechendes Nutzererlebnis zu bieten. In einigen Fällen können diese Apps dem Kundeninteresse und dem Markenwert mehr schaden als nützen.
Acht Gründe, warum 2023 das Jahr der Einführung einer Spar-App ist
Trotz der vielen stichhaltigen Gründe, die dagegen sprechen, können es sich nur wenige Anbieter von Sparprodukten leisten, die Einführung einer mobilen App aufzuschieben. Hier die Gründe.
- Die Marktbedingungen. Steigende Zinssätze haben viele Sparer dazu veranlasst, ihr Geld von den niedrig verzinsten Konten ihrer Privatkundenbank auf ein wettbewerbsfähiges Sparkonto zu übertragen. Dies ist eine großartige Gelegenheit für Unternehmen, neue Gelder anzuziehen, indem sie ihr Angebot durch eine mobile App erweitern.
- Verstärkter Wettbewerb. Banking-as-a-Service Anbieter (z. B. Starling und Griffin) werden den Sparmarkt für eine neue Reihe an Anbietern öffnen, wobei sie die Technologie, die Banklizenz und die Bilanz des BaaS-Anbieters nutzen. Bestehende Anbieter werden mehr Mittel zur Verfügung haben müssen, um diese Bedrohung abzuwehren.
- Kundenerwartungen. Eine wachsende Zahl von Kunden schätzt die Benutzerfreundlichkeit und das Engagement, das eine mobile App bietet, und sie erwarten schlichtweg, dass diese verfügbar ist. Da Aggregatoren (z. B. Moneyfacts) es den Kunden ermöglichen, Produkte mit einer App zu filtern, schrumpft der Markt für Anbieter ohne App.
- Kundenbindung. Unsere Erfahrung mit Spar-Apps zeigt, dass ein Kontoinhaber, der einen einfachen Zugang zu seinem Konto hat, sich (im Durchschnitt) 4-5 Mal pro Woche mit einer Spar-App beschäftigt, im Vergleich zu 1-2 Mal pro Monat über einen Webbrowser. Die mit einer App gesammelten Daten helfen den Banken, die Vorlieben und Abneigungen der Kunden besser zu verstehen und das Angebot zu verbessern.
- Kundenkommunikation. Push-Benachrichtigungen auf Apps sind eine großartige Möglichkeit, Kunden proaktiv und effizient anzusprechen. Dies eröffnet die Möglichkeit, das Verständnis zu überprüfen (eine Anspielung auf die Verbraucherpflicht) und möglicherweise neue Produkte und Dienstleistungen einzuführen. Eine App bietet zweifellos die Möglichkeit, auf effizientere und kostengünstigere Weise zu kommunizieren.
- Operative Effizienz und Nachhaltigkeit. Die Möglichkeit, besser, schneller und kostengünstiger zu kommunizieren, ist ein Vorteil für die Kundenbetreuung. Dank dieser Flexibilität können Unternehmen die Auswirkungen von Ereignissen, die traditionell zu Kontakten führen, deutlich abmildern, und der einfache Einsatz von KI-Chatbots für Anfragen führt zu einer drastischen Senkung der Betriebskosten. Die digitalisierte Dokumentation bringt auch Druckkosten mit sich und hilft den Banken, ihre Netto-Null-Ziele zu beschleunigen.
- Agilität und Zukunftssicherheit. Angesichts eines stark zerrütteten Marktes und sich rasch ändernder Verbrauchererwartungen benötigen Unternehmen eine dynamischere Art der Interaktion mit dem Markt. Die Fähigkeit, schnell Änderungen vorzunehmen (z. B. Preisanpassungen) und Informationen zu sammeln, ist von entscheidender Bedeutung. Diese Anforderungen können durch eine mobile App erfüllt werden.
- Gewinnung neuer demografischer Zielgruppen. Ein aktueller Bericht des Kings Court Trust zeigt, dass im Jahr 2022 schätzungsweise 200 Milliarden Pfund an Vermögenswerten durch Erbschaft weitergegeben werden, eine Zahl, die in den kommenden Jahren stetig steigen wird. Dieser große Vermögenstransfer stellt eine große Bedrohung und eine enorme Chance für Unternehmen dar, die jedoch offen für neue Kundenmodelle und Angebote sein müssen, um erfolgreich zu sein. Das Angebot einer mobilen App ist eine der wesentlichen Komponenten eines solchen Angebots für Millennials.
Beginnen Sie Ihre Reise mit einer mobilen App
Der Zugang zu den erforderlichen Talenten und Fähigkeiten in den Bereichen Strategie, Erfahrung, Technik und Daten ist eine Herausforderung. Das Gleiche gilt für die Suche nach Kapazitäten für die Arbeit an Ihrer Spar-App, neben anderen Prioritäten. Für Unternehmen, die mit diesem Dilemma konfrontiert sind oder über keine eigenen Kapazitäten verfügen, ist die Suche nach einem kompetenten und vertrauenswürdigen Partner unerlässlich.
Monstarlab ist ein digitales Beratungsunternehmen mit umfassender Erfahrung in der Konzeption und Entwicklung erstklassiger digitaler Dienste und mobiler Anwendungen. Wir konzentrieren uns auf die Beschleunigung von Innovation und Time-to-Market durch schnelles Engagement und einen agilen und effizienten Lieferansatz. Wir sind hervorragend positioniert, um mit Ihnen zusammenzuarbeiten und Ihre digitalen Sparprodukte zu entwickeln. Sprechen Sie uns an, wenn Sie dies erkunden möchten.
David Titterton
Engagement Director – Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungen
Monstarlab
david.titterton@monstar-lab.com
